Центробанк РФ опубликовал информационный бюллетень №37, посвященный динамике реструктуризации кредитов населения и бизнеса. Документ анализирует результаты мониторинга реструктуризации кредитов физических лиц и субъектов МСП за 2024 г., а также кредитов юридических лиц за период с 19 февраля 2022 г. по 31 декабря 2024 г.
Согласно данным бюллетеня, в 2024 г. наблюдалось существенное увеличение числа заявлений об изменении условий кредитных договоров. По сравнению с 2023 г., число обращений выросло почти в 2 раза как от физических лиц, так и от субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).
За 2024 г. в банки поступило 4,1 млн заявлений физических лиц о реструктуризации. Из них 3,6 млн заявлений касались реструктуризации по собственным программам банков, 498,7 тыс. – о предоставлении кредитных каникул, и 16,8 тыс. – о предоставлении ипотечных каникул. В IV квартале 2024 г. было подано 1,3 млн заявлений, что на 20% больше по сравнению с III кварталом 2024 г.
Банки одобрили 29,7% от рассмотренных заявлений. При этом уровень одобрения различался в зависимости от типа реструктуризации: 32,4% – по собственным программам банков, 9,6% – по кредитным каникулам, 36,5% – по ипотечным каникулам. Основной причиной отказов в предоставлении кредитных и ипотечных каникул является превышение максимального размера кредита.
За 2024 г. банки провели около 1,2 млн реструктуризаций кредитов физических лиц на общую сумму 603,2 млрд рублей. Из них по ипотечным каникулам – 4,3 тыс. кредитных договоров на сумму 16,3 млрд рублей, по кредитным каникулам – 43,8 тыс. на сумму 7,8 млрд рублей, по собственным программам банков – 1121 тыс. на сумму 579,1 млрд рублей.
Усиление спроса на реструктуризацию со стороны физических лиц объясняется рядом факторов:
в последние годы существенно выросли объемы кредитования;
наблюдается неравномерное влияние инфляционных процессов на различные категории граждан, что приводит к проблемам с погашением кредитов у заемщиков, динамика доходов которых отстает от темпов инфляции.
Также отмечается отсутствие возможности у части заемщиков вернуться в график платежей после истечения установленного законом 6-месячного периода кредитных каникул, ввиду чего они обращаются с повторными заявлениями о реструктуризации. Кроме того, наблюдается повышенный спрос на реструктуризацию со стороны граждан из наиболее пострадавших приграничных регионов.
В отношении кредитов военнослужащих и членов их семей, с 21 сентября 2022 г. по 31 декабря 2024 г. банки провели 476,3 тыс. реструктуризаций на общую сумму 188,6 млрд рублей в рамках Федерального закона № 377-ФЗ. Этот закон дает право лицам, призванным на военную службу в рамках мобилизации, лицам, принимающим участие в специальной военной операции, а также членам их семей оформлять кредитные каникулы.
За 2024 г. банки провели 44,5 тыс. реструктуризаций кредитов субъектов МСП на общую сумму 519,9 млрд рублей. Увеличение числа заявлений от субъектов МСП связано со значительным ростом кредитования в предыдущие периоды и последующим снижением кредитоспособности ряда заемщиков на фоне растущей инфляции.
За тот же период банки провели 1,6 тыс. реструктуризаций кредитов военнослужащих-индивидуальных предпринимателей и ООО, состоящих из одного участника-военнослужащего, на общую сумму 2 млрд рублей. Эта категория реструктуризаций регулируется ст. 7.3 Федерального закона № 106-ФЗ, действие которой в соответствии с Федеральным законом № 481-ФЗ продлено до конца 2025 г.
По данным 34 банков, включая все системно значимые кредитные организации (СЗКО), в 2024 г. в банки поступило 167,2 тыс. заявлений о реструктуризации кредитов по собственным программам банков от субъектов МСП. Банки одобрили 27,8% от рассмотренных заявлений. За IV квартал 2024 г. поступило 55,8 тыс. заявлений, что на 38% больше по сравнению с III кварталом.
Особенно это коснулось микро- и малых предприятий. Это подтверждается тем, что при существенном росте количества проведенных за год реструктуризаций объем ссудной задолженности по ним не намного превышает уровень 2023 г., т.е. средний размер реструктурированного кредита стал меньше.
В отношении юридических лиц, не являющихся субъектами МСП, с 19 февраля 2022 г. по 31 декабря 2024 г. остаток реструктурированной ссудной задолженности корпоративных заемщиков превысил 14,4 трлн рублей, что составляет 19,2% совокупного кредитного портфеля (кроме субъектов МСП).
